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      [高杠桿交易]最被看好十大港股:高盛維持美團目標價116港元

      2020-08-07 11:01:30 178 股票配資 增長,預期,業務,目標,收入,評級,盈利,買入

      高盛:維持美團(03690)“買入”評級 目標價116港元

      高盛發布報告稱,美團(03690)將于下周一(30日)公布去年第四季業績,相信投資者會聚焦于管理層對前景的看法、競爭及最新的市場復蘇趨勢等問題,該行相信集團在外賣及在線服務業務的市場占有率可維持領先。

      該行稱,相信集團去年的執行力強,市場份額約占三分之二,而且外賣業務的單位經濟效益良好,有助提高其估值,股價在調整過后的風險與回報率具有吸引力。

      該行表示,維持對美團的“買入”評級,目標價116港元。

      匯豐:中國聯通(00762)對5G共建共享方面有較正面指引 予“買入”評級

      匯豐發布報告稱,中國聯通(00762)對5G共建共享方面有較正面的指引,并將2020年資本開支預算提升至700億元人民幣(下同),但仍低于該行預測的760億元,該行估計聯通與中國電信(00728)的合作有機會加深,或涉共享4G基站及其他網絡設備等,該行將聯通目標價大降36%,由9.5港元降至6.1港元,予“買入”評級。

      該行指出盡管回報前景不確定,中國移動(00941)仍大增5G開支,而中聯通則將整體資本開支指引定在700億元水平,低于該行預測,并估計將有350億元將用于與中國電信共享5G網絡。到2019年末公司已有8萬個5G基站,該行表示期望到今年第三季基站數目將增至25萬個,考慮到現時5G網絡用戶仍較少,聯通管理層有信心當新手機出現,5G將會快速增長,并期望到2020年末用戶數可達5000萬戶,更相信到今年中5G上客有望加快。

      小摩:升吉利汽車(00175)至“增持”評級 上調目標價至18港元

      小摩發布報告稱,升吉利(00175)評級至“增持”,目標價由11港元上調至18港元,并認為公司的目標是成為內地具領導性品牌,作為汽車解決方案供應商,未來可產生協同效應。公司近期正向母企收購Volvo 100%股權,包括與戴姆勒的合營Smart。該行預期公司長遠的策略和科技,都有助其跑贏同業表現。

      該行稱,公司近期積極與母企有更多策略性動作,相信可長遠成為內地具競爭性的品牌。而在新能源車方面,公司的PMA平臺,也會在Smart、Volvo和吉利新能源車內應用,相信強勁的產品組合都有助增加公司的市占率。

      該行表示,目前行業需求較疲弱,令今年的價格下調,預期今年乘用車需求跌7%,并會帶動行業有價格戰,特別對內地品牌有壓力,預期中期表現公布后,大部分的車企都會出現表現遜于預期的情況。

      野村:升永升生活服務(01995)目標價10%至8.4港元 維持“買入”評級

      野村發布報告稱,永升生活服務(01995)去年出現高質量增長,認為該公司持續被低估,維持“買入”評級。永升生活去年度凈利潤同比增長123%,較預期高6%;收入增長75%,比該行預期高14%;凈收益率

      該行稱公司2019年業績表現良好,主要受惠于資本充裕、非周期性增值服務表現強勁、更多元化的收入劃分等,預期在大型股票激勵計劃支持下,每股盈利將持續增長,估計2020至2022年內的年復合增長率達48%。

      該行表示,永升生活2020年市盈率達26倍,對比同行為約24倍,屬行業首選,以現金貼現法將目標價由7.65港元上調10%至8.4港元。

      交銀國際:招商銀行(03968)表現好于同業 維持“買入”評級

      交銀國際發布研究報告指出,鑒于招商銀行(03968)零售銀行業務的敞口占比較高,認為該行將繼續實現高于同業的利潤增長和強勁的盈利能力。維持“買入”評級,并預計在分析師會后將調整盈利預測和目標價。

      招商銀行公布2019年凈利潤同比增長 15.3%,與業績快報一致。收入增長的放緩被信貸成本和所得稅率的降低所抵消。2019年營業收入/撥備前收入同比增長9%/6%。息差同比輕微增長2個基點至 2.59%,但在19年4季度環比收縮 17 個基點。

      盈利能力增強,凈資產收益率為16.8%,同比增長0.3個百分點。資產質量指標進一步改善。不良/關注/逾期貸款率均較上半年或季度環比有所下降,盡管撥備減少,撥備覆蓋率和撥貸比仍環比增長至 427%/4.97%。核心一級資本充足率環比增長5個基點至11.95%。招行將派息比率從2018年的30%提高至2019年的 33%。

      交銀國際指出,這可能是該行覆蓋的中資銀行中最高的比例維持“買入”評級。

      野村:上調眾安在線(06060)目標價至27.55港元 升至“買入”評級

      野村發布報告稱,受益于在線產品的快速增長,將眾安在線(06060)目標價由27.49港元上調0.2%至27.55港元,評級由“中性”升至“買入”。

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